ジャズ･アニメ『坂道のアポロン』のオリジナル･サウンドトラックに続く､アウトテイク盤｡印象的な予告編のバックに流れていた力強いドラムソロ､ジャズのスタンダード･ナンバー｢moanin'｣の別テイク､菅野よう子のBGM音源に加え､アニメを彩った貴重な音源を収録｡オリジナル･サウンドトラックとは違った角度からアニメの音楽世界を凝縮した1枚｡